El agente HandyAsk Asesoría contable conoce el calendario fiscal, los regímenes de IVA, la documentación que aportar y los procesos de su despacho. Responde a las preguntas recurrentes, reclama los justificantes que faltan y cualifica a los nuevos clientes potenciales. Su equipo se concentra en los expedientes.
Hola, soy el asistente de Asesoría Delgado y Asociados. Plazos, IVA, documentación que aportar, constitución de empresas: hágame su pregunta, le respondo o se la paso a su gestor.
Mi próximo plazoDocumentación que aportarMontar mi empresa¿Qué tengo que enviarles para el cierre de diciembre?
Régimen general, módulos, recargo de equivalencia: el agente indica el plazo correcto según el expediente y recuerda qué hay que preparar.
« En régimen general, el 303 trimestral vence el 20 de abril, julio y octubre, y el 30 de enero. »
Antes del cierre o de una declaración, enumera lo que falta y explica dónde subirlo.
« Nos faltan sus facturas de venta de octubre y el extracto bancario. Súbalos a su área de clientes. »
Autónomo, SL, SLU: explica las líneas generales y propone una primera reunión con el asesor.
« Para una actividad de consultoría en solitario, se puede valorar seguir como autónomo o constituir una SL. ¿Le propongo 30 min con la Sra. Delgado? »
Cualifica (forma jurídica, facturación, número de empleados, programa de gestión) y transmite una solicitud limpia al socio.
« Para una SL con 2 empleados, la cuota parte de 180 € + IVA al mes. Lo transmito para una propuesta detallada. »
Extracto real de una prueba interna, con nombres modificados. Las anotaciones muestran lo que hace el agente en cada paso.
El agente recuerda la regla general del régimen, sin decidir nunca en lugar del despacho.
Sitúa al cliente (ejercicio, régimen) e identifica el próximo plazo que le afecta.
Enumera con precisión lo que falta e indica dónde subirlo.
La solicitud llega resumida al socio, con un plazo de respuesta anunciado al cliente.
Hola, tengo una SL, ¿hasta cuándo tengo para presentar el IVA? Creo que estoy en régimen general.
¡Hola! En el régimen general de IVA, presenta el modelo 303 cada trimestre: hasta el 20 de abril, julio y octubre, y hasta el 30 de enero para el último trimestre, junto con el resumen anual modelo 390.
Lo compruebo en su expediente: su ejercicio coincide con el año natural y está en régimen general. Su próximo plazo es, por tanto, el 303 del cuarto trimestre, el 30 de enero. ¿Quiere que pida a la Sra. Delgado que le envíe el importe estimado?Paso 1
Sí, ¿y tengo que enviarles algo antes?
Para calcular el importe con precisión, nos faltan sus facturas de venta de octubre y el extracto bancario del mes. Puede subirlos directamente a su área de clientes o enviármelos aquí. Transmito la solicitud a la Sra. Delgado, que le responde en 48 h laborables.Paso 3
Esta es la base que se entrega de partida para una asesoría fiscal y contable. Cada línea se puede modificar desde su espacio: sus honorarios, sus servicios, sus personas de contacto.
| Obligación | Plazo |
|---|---|
| IVA trimestral (modelo 303) | 20 abril · julio · octubre · 30 enero |
| Retenciones (modelos 111 y 115) | mismas fechas que el 303 |
| Resumen anual de IVA (modelo 390) | 30 de enero |
| Operaciones con terceros (modelo 347) | último día de febrero |
| Impuesto de Sociedades (modelo 200) | 25 de julio (ejercicio natural) |
| Cuentas anuales (Registro Mercantil) | 30 de julio |
| Seguros sociales (sistema RED) | último día del mes |
Fechas generales entregadas por defecto. El agente remite al despacho para cualquier situación particular.
Para cada servicio, el agente sabe qué documentación reclamar y en qué momento pedirla.
Para cualquier decisión (autónomo o SL, retribución, dividendos), el agente remite al asesor.
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